Với cái chết của thám tử Spicer, Los Angeles vẫn bị mất điện cả thành phố, và "Hoàng tử Bóng tối" (Tim Curry) còn tự do, BAU cố gắng truy lùng hắn và giải cứu con gái của Spicer.

Khi một cô gái ở Maryland mất tích và nghi phạm chính vượt qua bài kiểm tra phát hiện nói dối mặc cho là người cuối cùng thấy cô gái còn sống, BAU cố lấy lời thú tội và đối phó với bố mẹ bảo vệ quá mức của cô gái mất tích. Trong khi đó, JJ suy ngẫm vụ thăng chức lớn mà làm cô rời đội.

Khi hai phụ nữ ở Bristol, Virginia bị tra tấn, quan hệ qua hậu môn, và giật điện chết, BAU tiến hành xác định tội ác có phải do một sát nhân hàng loạt sung mãn (Daniel J. Travanti) đã giết hai mươi phụ nữ hơn chín năm mà chưa bị bắt gây ra không.

Khi hai cặp đôi ở Akron, Ohio bị giết sau khi bị ép quan hệ tình dục, BAU đi truy bắt một sát nhân nỗ lực cân bằng bệnh liệt dương của mình. Trong khi đó, Garcia tình nguyện đảm nhận vị trí liên lạc truyền thông còn trống.

Khi hai gia đình ở Trung Tây bị giết trong nhà họ, BAU cố gắng truy lùng một thiếu niên tâm thần có mong muốn trừng phạt nhân vật mẫu quyền. Trong khi đó, Morgan được một người quen cũ viếng thăm.

Khi vụ mới nhất trong chuỗi đốt phá tiền Halloween chết người xảy ra ở Detroit, Michigan, BAU đi phân tích và truy lùng một sát nhân hàng loạt đòi trả thù những người đã hủy hoại cuộc đời hắn.

Khi ba vũ công thoát y Indiana bị bắt cóc, hiếp và giết sau khi bị giữ hai ngày, BAU ra tay phân tích một đội giết người gồm ba người và giải cứu nạn nhân bị bắt cóc mới nhất.

Khi một phụ nữ ở Washington, D.C. mất tích được tìm thấy có môi bị cắt và một tờ giấy bí ẩn bị nhét xuống cổ cô ấy, BAU đi truy lùng một kẻ bắt cóc mới nổi ép nạn nhân của hắn diễn lại một cảnh trong phim từ những năm 1950. Trong khi đó, Garcia nỗ lực giúp đội xác định danh tính sát nhân bằng cách tiết lộ cuộc sống riêng tư của cô.

Khi một cậu bé 10 tuổi mất tích được tìm thấy đã chết ở đường mòn Appalachian và anh chị em mất tích sau đó, BAU đi bắt một kẻ giết trẻ em ấu dâm chịu trách nhiệm cho cái chết của tám đứa trẻ.

Khi ba phụ nữ Las Cruces, New Mexico bị siết cổ chết, BAU tuyển học viên FBI Ashley Seaver (Rachel Nichols) giúp họ xác định danh tính sát nhân hàng loạt đang trốn giữa một khu dân cư được canh gác nghiêm ngặt. Trong khi đó, đội phát hiện một bí mật đen tối về một người trong họ.

Với Hotch nghỉ làm để tưởng niệm ngày chết của Haley, các thành viên còn lại của BAU đi xác định xem một sát nhân được tạm tha có thực hiện tội ác mà hắn bị phạt không. Trong khi đó, Prentiss tiếp cận Rossi với một yêu cầu bất thường liên quan đến việc huấn luyện học viên kém của Seaver.

Khi ba cư dân Miami, Florida được tìm thấy đã chết trong nhà họ, BAU xác định kẻ giết người bị ám ảnh với việc hoàn thành một nghi thức cụ thể trong tôn giáo người Caribbean gốc Phi. Trong khi đó, Reid nghi ngờ tình trạng sức khỏe của mình sau khi bị đau đầu và ảo giác kéo dài.

Khi hai vụ xả súng ở hai trạm xăng tại Montana lấy mạng mười bốn người, BAU phân tích ra một cặp mới cưới và ngăn chặn họ đi tàn sát. Trong khi đó, Prentiss nhận tin bất an về một bóng ma từ quá khứ của cô.

BAU trở lại Los Angeles, California để xác định một lộ trình kì lạ của sát nhân hàng loạt sau khi ba phụ nữ bị bắt cóc, dìm chết trong methanol, và được tìm thấy với một mẫu da cắt từ chân phải của họ. Trong khi đó, Morgan để ý thay đổi đáng kể trong hành vi của Prentiss.

Khi một sinh viên Syracuse, New York chưa tốt nghiệp mất tích và sự biến mất của cô có liên kết đến một vụ án bốn tháng trước, BAU đi phân tích một sát nhân hàng loạt tàn ác coi bản thân họ là một huấn luyện viên tạo động lực. Trong khi đó, Prentiss dấy lên lo ngại sau khi nhận tin từ đồng nghiệp Interpol cũ.

Khi một cặp đôi Lafayette Parish, Louisiana mất tích và con trai bị tự kỷ của họ đi vào trường với máu đầy người, BAU tiến hành phân tích một kẻ bắt cóc quen biết người bị bắt cóc. Trong khi đó, nhiệm vụ bí mật truy lùng kẻ thù lớn nhất của đội Interpol của Prentiss đạt đến cao trào động trời.

Khi hai gia đình ở Washington, D.C. được tìm thấy đã chết từ bằng chứng giết người tự sát rõ ràng và một kẻ phục kích đe dọa họ, BAU đi bắt một tội phạm quốc tế (Timothy V. Murphy) nhất quyết hoàn thành lộ trình nham hiểm của hắn. Trong khi đó, Prentiss cố giữ bí mật quá khứ của cô khỏi đội.

Khi Prentiss biến mất sau cái chết của một đồng nghiệp Interpol cũ, BAU tái hợp với JJ trong nỗ lực tìm hiểu thêm về mối quan hệ trong quá khứ của đồng nghiệp đang mất tích của họ với kẻ khủng bố Ian Doyle và chuỗi các sự kiện dẫn đến vụ bắt giữ hắn tám năm trước.

Với Prentiss chết và Seaver chính thức là đặc vụ FBI và thành viên của đội, BAU đi xác định một đội sát nhân tâm lý bầy đàn có chịu trách nhiệm cho án mạng hai cư dân Portland, Oregon không. Trong khi đó, Reid trở nên xúc động sau một sự kiện biến động bất ngờ thay đổi cuộc điều tra.

Khi một vụ xả súng tại một cửa hàng súng ở Tampa, Florida lấy mạng bốn người, BAU nỗ lực phân tích một sát nhân mới nổi kiên quyết triệt hạ một mục tiêu cụ thể. Trong khi đó, Hotch thẩm vấn từng thành viên trong đội về cảm xúc của họ trước mất mát của Prentiss.

Khi ba sinh viên ở San Diego, California bị đâm chết trong nhà ngoài khuôn viên trường của họ, BAU đi truy lùng một kẻ rình mò biến thành sát nhân hàng loạt nhắm vào phụ nữ giống với một gương mặt từ quá khứ của hắn. Trong khi đó, Hotch bị đánh giá sau khi trưởng bộ phận Strauss bắt đầu xem xét các mẫu đánh giá đau buồn của đội.

Khi những vết thương của một phụ nữ ở Bắc Carolina đồng nhất với những vết thương được tìm thấy trên một cái xác chưa xác định danh tính được phát hiện ba năm trước, BAU tiến hành phân tích một kẻ xâm hại tình dục và xác định xem có còn nạn nhân khác không.

Khi một đội sửa đường ống nước ở Jacksonville, Florida phát hiện mười hai bộ xương được chôn trong một mộ tập thể, BAU tiến hành lập một kết nối giữa các nạn nhân và sát nhân. Trong khi đó, Morgan đưa ảnh hưởng cá nhân vào vụ án sau khi người dì của anh đến Florida với nghi ngờ rằng đứa con gái mất tích của bà là trong số những người chết.

Khi hai người mất tích được tìm thấy đã chết trong cốp xe của một người chết, BAU làm việc với đặc vụ giám sát Andi Swann (Amy Price-Francis) và Lực lượng chống buôn người trong nước của FBI để triệt phá một tổ chức buôn người. Trong khi đó, Hotch cảnh báo đội về khả năng tái cơ cấu và một gương mặt quen thuộc đưa ra một quyết định bất ngờ.